داستان فیلم درباره یک معمار موفق به نام "ایراکلی" که به یک بیماری نادر چشمی مبتلا می‌شود که وی را وارد یک دنیای سورئال می‌کند. حال ایراکلی به دلیل این بیماری مرموز قادر است انگیزه‌های واقعی مردم را ببیند. اما با غیرقابل تحمل شدن رویاها، او با زنی مرموز به نام "نینو" آشنا شده و ....

جسد لورا پالمر در ساحلی نزدیک شهر کوچک توئین پیکس در ایالت واشنگتن پیدا می‌شود. مامور ویژه اف‌بی‌آی، دیل کوپر، برای تحقیق درباره مرگ عجیب او فراخوانده می‌شود، اما تنها با شبکه‌ای از رازها روبرو می‌شود که در نهایت او را به اعماق جنگل‌های اطراف و درون روح خودش می‌کشاند.